20 Mart 2019
2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için 19 Mart 2019 tarihinde Goldman Sachs, J.P.Morgan ve Standard Chartered’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 1 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 26 Mart 2019 tarihinde hesaplarımıza girecektir.
Tahvile toplamda 100’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talep göstermiştir. Tahvilin %39’u ABD, %34’ü İngiltere, %17’si Türkiye, %7’si diğer Avrupa ülkeleri ve %3’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Kupon oranı %7,625 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi %7,15 olmuştur. Söz konusu Dolar tahvili ihraç tutarının tamamı Avro cinsi yükümlülüğe dönüştürülmüştür. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin kupon oranının Avro cinsinden karşılığı %4,859, yatırımcıya getirisi ise %4,381 olmuştur.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 6,4 milyar dolarlık kısmı tamamlanmıştır.
2019 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları
| İhraç Tarihi | Döviz Cinsi | Miktar | Vade Sonu | Kupon Oranı (%) | Fiyat (%) | Yatırımcıya Getirisi (%) | Yatırımcıya Getirisi (Spread) | Avro Kupon Oranı (%) | |||||||||
| 16.01.2019 | Dolar | 2 Milyar | 26.04.2029 | 7,625 | 99,555 | 7,68 | UST + 497 bp | 4,965 | |||||||||
| 31.01.2019 | Avro | 1,25 Milyar | 31.03.2025 | 4,625 | 99,360 | 4,75 | MS + 446 bp | – | |||||||||
| 26.03.2019 | Dolar | 1 Milyar | 26.04.2029 | 7,625 | 103,300 | 7,15 | UST + 454 bp | 4,859 |
2019 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Kira Sertifikası İhracı
| İhraç Tarihi | Döviz Cinsi | Miktar | Vade Sonu | Kira Oranı (%) | Fiyat (%) | Yatırımcıya Getirisi (%) | Yatırımcıya Getirisi (Spread) | ||||||||
| 21.02.2019 | Dolar | 2 Milyar | 21.02.2022 | 5,80 | 100,000 | 5,80 | MS + 318 bp |
Kamuoyuna duyurulur.
Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.
